芯片业巨震!英特尔拟90亿加元卖掉NAND闪存业务

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全球芯片行业最近进行了巨额收购。

9月14日,英伟达正式宣布计划以400亿美元收购ARM,之后AMD计划以300多亿美元收购Xilinx。今天,去年7月出售芯片基带业务的英特尔,又要出售资产了。

韩国SK Hynix公司20日上午宣布,将斥资90亿美元收购英特尔NAND闪存和存储业务。此次收购包括英特尔的与非门固态硬盘业务、与非门组件和晶圆业务及其在中国大连的与非门闪存制造厂。SK Hynix和英特尔将努力在2021年底前获得所需的政府许可。

来源:SK Hynix中文官网

提升企业固态硬盘的竞争力

取得相关许可后,SK Hynix将以70亿美元的第一对价从英特尔收购NAND SSD业务(包括与NAND SSD相关的知识产权和员工)以及大连工厂。之后,预计SK Hynix将在2025年3月最终交付时支付超过20亿美元从英特尔收购剩余的相关资产,包括与n and闪存晶圆的生产和设计相关的知识产权、R&D人员和大连工厂的员工。

根据协议,英特尔将继续在大连闪存制造厂制造NAND晶圆,并保留与制造和设计NAND闪存晶圆相关的知识产权(IP),直至最终交付日期。

英特尔和SK Hynix将共同努力,确保客户、供应商和所有员工的无缝过渡。两家公司将保持密切合作,包括DDR5相关领域。

SK Hynix后来表示,通过此次收购,公司旨在增强包括企业SSD在内的存储解决方案在快速增长的NAND闪存领域的竞争力,进一步跃升为全球半导体行业领先企业之一。这笔交易将使SK Hynix开发存储生态系统,这将为客户、合作伙伴、员工和股东带来更多好处。

SK Hynix今年5月以来的股价走势

来源:公司官网

据吉邦咨询称,完成上述交易后,SK Hynix在企业SSD领域的竞争力将大幅跃升,未来应考虑如何在英特尔和SK Hynix的不同产品架构之间取得平衡。据估计,SK Hynix在获得英特尔的产能后,NAND Flash的市场份额将达到20%以上,超过之前排名第二的Armor,排名仅次于领先的三星。

吉邦咨询特别提醒,此次收购仅限于3D NAND Flash相关技术和产能,不包括最近受到相当市场关注的新兴内存技术3D-xppoint。同时,英特尔依然坚持以浮栅作为3D NAND Flash的主要生产结构,这与SK Hynix等其他厂商采用的电荷陷阱结构不同,刻蚀技术难度也有很大不同。

市场竞争激烈。英特尔“无意争斗”

英特尔拥有业界领先的NAND SSD技术和带第4级存储单元的NAND闪存产品线。今年上半年,与非门业务为英特尔非易失性存储器解决方案部门带来了约28亿美元的收入和约6亿美元的利润。从这个角度来说,NAND业务的盈利能力还不错。英特尔为什么选择出售?

根据对中国闪存市场的分析,销售主要基于两个考虑:一方面,NAND闪存市场竞争激烈,英特尔一直“不愿战斗”。与CPU不同,闪存芯片是行业标准,市场竞争压力很大。目前整个市场由三星、装甲人、西部数码、美光、SK Hynix、英特尔六家原厂主导。虽然英特尔榜上有名,但根据2020年上半年NAND闪存市场份额排名,英特尔在国际六大存储厂商中排名垫底,份额仅为11%。

来源:中国闪存市场

另一方面,把存储制造厂卖了之后,可以专心做CPU业务,提高收益。2016年至2018年,英特尔非易失性存储解决方案业务分别亏损5.4亿美元、2.6亿美元和500万美元,直到2019年才开始盈利。除了持续的投入,仓储市场也是大起大落。一旦遭遇行业逆风,必然会出现较大亏损。所以,一直追求高利润的英特尔,在现在的财务人CEO斯瑞博的带领下,出售NAND闪存制造厂,也就不难理解了。

据行业分析,出售NAND业务后,Intel将更加专注于CPU业务,尤其是AI领域。SK Hynix的新闻稿中提到“英特尔计划利用此次交易获得的资金,开发行业领先的产品,加强具有长期增长潜力的业务重点,包括人工智能(AI)、5G网络与智能、自动驾驶。相关边缘设备。”

斯瑞博表示:“这笔交易将使我们能够更加专注于投资具有差异化特征的技术,从而在客户的成功中发挥更重要的作用,并为投资者带来可观的回报。”

内存价格的下降是不可避免的

上半年受疫情影响,为保证产品发货或出于谨慎,原仓储厂下游客户加大了备货力度,产品量价上涨。但从下半年开始,下游需求低迷已经传导到上游原厂,产品价格下行趋势不可避免。

郭可伟副总裁康毅此前在接受《中国证券报》采访时表示:“需求确实更差。今年前两个季度,以云和笔记本为主力的需求已经基本枯竭。最近两个季度,行业需求并不旺盛,其中有一些游戏机会。需求疲软会带来一些价格修正,尤其是低端粒子。”

据吉邦咨询称,即使第三季度有传统销售季和苹果新机备货加持,由于上半年疫情影响,终端销售库存堆积,NAND Flash均价将下降多达10%。此外,128层NAND闪存在供应端的产量将继续增加,第四季度供过于求的市场形势将加剧。预计NAND闪存平均价格跌幅将继续扩大。

该机构分析师吴雅婷表示,预计第三季度DRAM的ASP将下降近10%,第四季度下降幅度将扩大至15%,且至少持续三个季度。

一家海外大型内存工厂的工作人员对《中国证券报》表示,内存价格下跌是不可避免的,DRAM的跌幅将超过NAND闪存,但这个调整周期不会持续太久。

群智咨询移动业务部门副研究总监张雅丽认为,随着5G智能手机价格跌至1000元人民币,推动了替换需求,内存价格预计将在明年第一季度停止下跌。

(原标题:芯片行业接连地震!英特尔计划以90亿美元出售NAND闪存业务)

(负责编辑:杨千_NF4425)

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